2023年商用车市场：复苏回暖态势明显，燃气车、出口市场抢眼

发布日期：2023/12/26 浏览量：1007 来源：

2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，我国商用车市场实现恢复性增长。

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新发布的统计数据，今年1～11月，我国商用车产销累计完成367.1万辆和366.6万辆，同比分别增长25.4％和21.8％。中汽协预测，2023年我国商用车市场总销量为400万辆左右，同比增长21.2％。
企稳回升无疑是今年国内商用车市场的主旋律。其中，新能源商用车、天然气重卡以及海外出口市场表现尤为亮眼，成为拉动整体市场复苏增长的主要动能.

卡客车销量均呈两位数增长
自今年2月开始，我国商用车市场持续回暖，已实现月销量同比“10连涨”。
在商用车主要品类中，卡车市场实现较快增长。1～11月，卡车累计销量323万辆，同比增长21.7％，四大类货车销量均呈两位数增长。
其中，重卡市场表现超出预期。1～11月，重卡累计销量85.9万辆，同比增长39％，预计全年销量有望达到95万辆左右（包括出口）。

轻卡市场的表现也较为亮眼。11月，轻卡销量达18万辆，环比增长10％，同比增长50.6％，跑赢商用车市场大盘；1～11月，轻卡累计销量170.6万辆，同比增长15％，位居近十年同期销量排行榜第三位。
此外，中卡和微卡市场也实现不同程度的增长。1～11月，微卡累计销量56.4万辆，同比增长21.3％；中卡累计销量10万辆，同比增长11.9％。
相较卡车市场，客车市场表现虽稍显逊色，但同样实现全盘增长。1～11月，客车累计销量43.6万辆，同比增长22.8％。从细分车型来看，1～11月，大型、中型和轻型客车分别累计销量达4.7万辆、3.3万辆和35.7万辆，同比分别增长12％、7％和26％。其中，轻型客车领涨，成为推动客车市场回升向好的主要驱动力。
近年来，我国客车市场需求不断萎缩，加之新冠疫情影响，客车销量持续承压。今年以来，随着经济形势稳中向好，市场被压制的需求得到逐步释放。“尤其是旅游市场的强势复苏，为客车行业发展注入新活力，同时带动旅游公路客车销量大幅增长。”商用车行业专家任诗发表示，乡村游、周边游、精致游等线路的持续火爆，让中小型、高端类旅游客车变得愈发“吃香”。与此同时，不少城市客车进行“大转小”，这为中小型客车市场带来了一定的增长潜力。另外，大中型客车海外出口市场需求旺盛，有力支撑了客车市场的修复性增长。
燃气车、出口市场领涨重卡大盘
2023年，我国重卡市场回暖势头明显，从2月起实现销量止跌回升，终结了自2021年5月以来的“21连降”。截至今年11月，重卡市场已实现同比“10连增”。
在业内人士看来，我国重卡市场实现触底反弹，主要有以下几方面原因：一是去年同期销量基数较低，为今年重卡市场同比增长创造了条件；二是受益于经济复苏、基建投资走强、物流运输景气度回升，以及去年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等重型车辆购车需求增长，从而带来较好的销量表现；三是重卡细分市场需求旺盛，尤其是天然气重卡和出口市场均实现同比、环比双增长，领涨各大细分领域。
“可以说，天然气重卡撑起了国内重卡行业的‘门面’。”任诗发表示，今年以来，得益于油气价差进一步拉大，天然气重卡市场持续热销。终端需求拉动下，各大商用车企业也做了充足准备，通过扩大产能、加大燃气车上新和营销力度等，以期抢占更大的市场份额。其中，不少厂家下半年的排产任务中，将近7成是天然气车型，可见车企在全力应对天然气重卡的需求爆发，避免因产能不足而丢失订单。
根据终端销量数据（交强险口径，不含出口和军品）显示，11月，国内天然气重卡销量1.52万辆，同比增长650％；1～11月，天然气重卡累计销量14.58万辆，同比增长332％，比去年同期累计增加约11.2万辆。
伴随着天然气重卡销量一路飙升，其用户群体也从以往气源发达的西北地区向全国普及。从终端销售区域来看，1～11月，全国共有34个省级行政区出现天然气重卡批量上牌。其中，山西、河北等资源型物流运输大省，销量占比分别高达29.6％和15.4％；宁夏、河南、新疆三地累计销量均超1万辆，占比分别达到9％、8.4％和7.7％。除此之外，山东、江苏、辽宁、内蒙古等区域的销量占比也在持续提升，新车上牌量增幅均跑赢市场增速。
旺盛的出口需求，同样是推动今年重卡销量增长的主力。截至今年10月，重卡市场出口规模已远超去年全年。11月，重卡出口依然延续强劲态势，出口量同比增长超50％。这其中，俄罗斯市场展现出巨大的发展潜力，已成为我国重卡出口的重要市场之一。行业预计，受益于“一带一路”共建国家的基建合作及俄罗斯市场的增量空间，2023年重卡出口总量有望突破26万辆，预计同比增长超35％。
毋庸置疑，在存量竞争时代，海外市场已成为我国重卡企业重要的利润和市场增长曲线。面对良好的“出海”势头，以一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽集团等为代表中国重卡企业，在深挖国内细分市场需求的同时，不断加快“走出去”的步伐，在东南亚、南美、中东等市场确立了主导优势，并向欧美等发达国家扬帆起航。另外，不少国内卡车企业还通过海外建厂，进行本土化生产和营销，不断完善供应链和海外服务网络布局，“出海”的深度和广度都在进一步扩大，助力自主品牌在国际市场上的竞争力不断提升。

新能源商用车延续良好发展势头
近年来，在“双碳”目标以及汽车“新四化”浪潮的推动下，绿色低碳已成为我国商用车行业发展的主旋律。得益于利好政策的加持，以及换电、超充等补能技术的落地，我国新能源商用车渗透率不断提升。
继2022年实现爆发式增长后，2023年新能源商用车市场同样呈现较好的增长局面。上险数据显示，1～10月，新能源商用车销量23.3万辆，同比增长63％，市场渗透率达9％，相较去年同期有明显增长。
其中，新能源重卡市场持续升温，11月销售各类车型4632辆（不含出口），环比增长36％，同比增长126％，销量及同比增幅均创年内新高；1～11月，新能源重卡累计销量2.8万辆，同比增长47％。
从销量结构来看，新能源重卡市场以纯电（包括换电重卡）为主要技术路线。1～11月，纯电车型销量占比达89.9％；燃料电池重卡和混合动力重卡分别占比9.3％和0.8％，较去年同期分别提升0.4个百分点和0.8个百分点。另外，新能源重卡车型从原有的以专用车和自卸车为主，逐渐转向以牵引车为主。1～11月，新能源牵引车累计销量1.5万辆，市场份额为53％；新能源自卸车、新能源搅拌车累计销量分别为5396辆和4554辆，市场份额分别为19％和16.1％；新能源专用车市场份额为9.9％。
在轻卡领域，新能源车型同样保持稳步上升态势。1～11月，新能源轻卡累计销量4.1万辆，同比增长60％，全年销量有望达到5万辆。分燃料种类来看，前11个月，纯电轻卡销量3.64万辆，占比89％；混合动力轻卡占比7％，其中，柴油混动轻卡同比增长741％，增幅最大，市场占比为6％；燃料电池轻卡同比增长29％，市场份额为3％。
相较之下，新能源客车市场却有些许“凉意”。由于今年新能源汽车购置补贴取消，之前享受“红利”较多的大中型新能源客车受到较大冲击，销量出现大幅下滑。行业最新统计数据显示，今年11月，国内重点客车企业共销售6米以上新能源客车3759辆，同比下降56.6％，环比增长33.6％；1～11月，行业累计销售6米以上新能源客车3.2万辆，同比下降32.9％。
整体来看，2023年，在多重利好因素的驱动下，我国新能源商用车呈现出市场规模和发展质量双提升的良好局面。同时，《商用车碳中和技术路线图1.0》的发布以及相关支持政策的出台，也为新能源商用车技术发展指明了方向。但不可否认，除新能源城市客车外，目前商用车其他品类的新能源化进程仍比较滞后。
有业内人士指出，当前，受制于整车成本、续驶能力、补能效率等因素，新能源商用车仅应用于城市配送、城市服务以及铁路货场、港口等场景，未来仍有较大的开拓空间。加快新能源商用车的普及应用，不仅需要公共领域车辆全面电动化试点等政策的赋能，还需产业链上下游企业共同发力布局。
“随着商用车行业进入存量竞争阶段，整车企业之间的竞争将会愈发激烈，新能源、智能网联领域的研发能力和产品力将成为未来竞争的关键。今后，车企应精准洞察市场与客户需求，把握新能源技术发展趋势，提升核心技术研发能力，打造核心竞争力，逐渐扩大新能源车型场景覆盖范围。”中国汽车流通协会商用车专业委员会秘书长钟渭平说道。
对于新能源商用车的发展前景，中国电动汽车百人会副秘书长师建华公开表示，我国商用车行业已进入新一轮调整周期，新能源商用车应用的广阔空间正加速开启，要想实现市场化、可持续发展，不仅要突破共性的技术瓶颈，还应强化集成技术创新，提升产品经济性和使用便利性。同时，在汽车“新四化”趋势下，汽车供应链的内涵和外延也在不断延伸和扩展，行业进一步发展还要构建完整的产业生态，不断完善基础设施体系，建立上下游贯通的、完整的产业体系，共同助推新能源商用车高质量发展。
自动驾驶卡车商业化迎破晓时分
商用车全面向低碳化、新能源化迈进的同时，其智能化、网联化发展也在不断提速。智能化打响了商用车行业的格局之变，自动驾驶卡车更是成为行业的热门标的之一，以图森未来、智加科技、主线科技为代表的自动驾驶初创公司，以及百度、阿里、京东为代表的互联网巨头，还有以一汽解放、上汽红岩、福田汽车为代表的传统商用车制造企业，纷纷加码布局，以推动自动驾驶卡车技术商业化落地。
然而，今年以来，自动驾驶卡车领域的热度开始消退。由于商业化落地的承诺迟迟无法兑现，多家自动驾驶卡车公司遭遇融资困难，甚至深陷主营业务关停的危机，图森未来等国内外自动驾驶头部企业更是陷入大规模裁员、退市等困境。这让仍扎根于该赛道的企业变得愈发谨慎，不少昔日信奉跃迁式路线的自动驾驶卡车企业开始转变思路，不得不向低阶驾驶方向寻求生存之道。对此，有业内人士直言，自动驾驶卡车行业或将进入优胜劣汰的关键阶段，2023年已成为重整洗牌之年。
对此，物流行业专家孔震表示，政策开放程度与技术成熟度不匹配，加之场景丰富度十分局限，导致自动驾驶卡车产业化遭遇瓶颈。不过，工信部、公安部等4部门于12月联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，为自动驾驶卡车产业注入了一针“强心剂”，让身处寒冬的自动驾驶卡车企业看到了希望，有望开启高阶自动驾驶卡车商业落地的快速通道。
无论是从应用场景的复杂程度和技术难度，还是从自动驾驶细分领域的商业化进程来看，自动驾驶技术在卡车领域的应用一定是更有前景的。车夫咨询合伙人曹广平认为，国家层面的政策明确，释放出大力发展高级别自动驾驶的信号，这将有利于车企和零部件企业选择高性价比、高安全性以及更具商业化可行性的技术路线，企业的产品将迅速从研究型向应用型转变。
值得注意的是，小马智行获准在广州开启L4级自动驾驶卡车编队行驶测试，不仅体现其自身业务商业化的实质性进展，也表明自动驾驶卡车赛道大规模运营正迎来破晓时分。随着高阶自动驾驶试点政策的落地，更多具备L3、L4功能的自动驾驶卡车上路通行有望提速。

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